Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) поддържа всички взаимодействия с клиенти на едно място. CRM са се развили значително през последните няколко години, защото са ефективни при рационализиране на комуникациите, подобряване на удовлетвореността на клиентите и задържане на лоялни клиенти. Някои CRM са скъпи, но вашите не е задължително. С Microsoft Access можете да получите достъп до вградения шаблон на база данни за CRM. По-долу ще ви покажем как.
Функции на шаблона за Microsoft Access CRM
Microsoft Access има голям избор от шаблони, които можете да изтеглите и да работите, но имайте предвид, че не всички може да отговарят на вашите нужди. В този случай е най-добре да наемете компания като Arkware, която да изгради персонализирана база данни за вашия бизнес или организация. По този начин ще имате всичко необходимо, за да следите клиентите си на едно място.
Ето някои от функциите, които шаблонът за MS Access CRM ще включва:
- Информация за акаунт/клиент
- Информация за връзка
- Потенциални възможности за продажби
- Дейности (телефонни обаждания, срещи, имейли и др.)
- Фактури
Как да направите своя собствена CRM в Access
По-долу са стъпките за създаване на свой собствен CRM с помощта на Microsoft Access.
- Стъпка 1. Отворете Access и намерете галерията с шаблони. За да намерите CRM, изберете „Файл“ и „Нов“. Тук ще видите всички налични бази данни. Изтеглете базата данни за управление на контакти за продажби. Той е включен в шаблоните „бизнес“.
- Стъпка 2. Прегледайте шаблона. Уверете се, че отговаря на вашите нужди. За да видите пълната база данни, натиснете F11. Това ви позволява да преглеждате таблиците, заявките, формуляри, отчети, макроси и модули.
- Стъпка 3. Променете таблиците и формулярите, за да отговарят на вашите нужди. Това може да наложи да редактирате свойствата на полета на таблиците и формулярите. За щастие, MS Access е сравнително лесен за работа – не е необходим опит в кодирането!
- Стъпка 4. Прегледайте връзките между таблиците. Ако е необходимо, променете ги, за да отговарят на вашите нужди.
- Стъпка 5. Въведете данните си в таблиците и формулярите. Можете да направите това ръчно или чрез въвеждане на данни директно от Access.
- Стъпка 6. Изпълнете вашите заявки. Ако шаблонът не съдържа заявки, използвайте съветника за заявки, за да ги създадете.
Ами ако не можете да намерите правилния CRM шаблон?
Изборът на клиентски инструменти в Access е ограничен, така че е възможно да не можете да използвате вградения CRM шаблон за вашия бизнес. Ако случаят е такъв, свържете се с Arkware за персонализирано решение. Ние можем да ви изградим персонализиран CRM, който отговаря на вашите уникални нужди и бюджет!
