Свързване на Microsoft Excel към Xero

Xero ODBC драйверът ви позволява да свържете Microsoft Excel към Xero и да работите с Xero данни във вашите електронни таблици.

Xero ODBC драйверът е достъпен за изтегляне от уеб сайта на Easysoft:

Изтеглете драйвера за Windows Xero ODBC. (Необходима е регистрация.)
Инсталирайте и лицензирайте Xero ODBC драйвера на машината, където е инсталиран Excel.
За инструкции за инсталиране вижте документацията на Xero ODBC драйвер.

Сега създайте приложение Xero, което механизмът Xero OAuth ще използва, за да оторизира и следи вашата ODBC връзка. Препоръчваме ви да създадете приложение Xero за всеки източник на данни на Xero ODBC, който създавате.

За да направите това:

Добавете приложение Xero Oauth, като изберете Ново приложение.
В екрана Добавяне на ново приложение въведете смислено име в полето Име на приложението.
В секцията тип разрешение за OAuth 2.0 изберете Уеб приложение с код за удостоверяване.
Въведете URL адреса на уеб сайта на вашата организация в полето URL адрес на компанията или приложението.
В полето за URL адрес за пренасочване на OAuth 2,0 въведете:
```
http://localhost:9998
```
Изберете бутона Създаване на приложение.
На страницата с подробности за приложението за новосъздаденото приложение копирайте идентификатора на клиента. Това ще ви е необходимо, за да създадете своя източник на данни.
Генерирайте и копирайте клиентска тайна. Това ще ви е необходимо, за да създадете своя източник на данни.

Преди да можете да използвате Xero ODBC драйвера за свързване на Excel към Xero, трябва да конфигурирате източник на ODBC данни. Източникът на ODBC данни съхранява подробностите за връзката за целевата база данни (напр. Xero) и ODBC драйвера, който е необходим за свързване с нея (напр. Xero ODBC драйвер).

Можете да конфигурирате потребителски ODBC източник на данни, който е достъпен само за потребителя, който го създава, или системен ODBC източник на данни, който е достъпен за всички потребители на машината. Конфигурирате ODBC източници на данни в ODBC Administrator, който е включен в Windows.

64-битов Windows Има две версии на ODBC Administrator на тази платформа. (Ако не сте сигурни дали вашата версия на Windows е 32-битова или 64-битова, следвайте инструкциите в тази статия от базата знания на Microsoft, за да разберете.) Версията на ODBC Administrator, която трябва да стартирате, зависи от това дали имате 32-битова или 64-битова версия на Excel. За да разберете коя версия на Excel имате, стартирайте Excel и след това стартирайте Windows Task Manager. В диспечера на задачите изберете раздела Процеси. Потърсете Excel.exe в списъка. Ако името на този процес е последвано от *32, вашата версия на Excel е 32-битова. В противен случай вашата версия на Excel е 64-битова.

Ако имате 64-битова версия на Excel, трябва да стартирате 64-битова версия на ODBC Administrator. За да направите това, отворете Административни инструменти в контролния панел и след това отворете Източници на данни (ODBC). (В Windows Server 2003 и по-стари, аплетът на контролния панел, който стартира ODBC Administrator, е обозначен с източници на данни. В Windows 8 и по-нови версии аплетът на контролния панел е обозначен с ODBC източници на данни (64-битови).)

Ако имате 32-битова версия на Excel, трябва да стартирате 32-битова версия на ODBC Administrator. За да направите това, в диалоговия прозорец Изпълнение на Windows въведете:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

32-битов Windows За да стартирате ODBC Administrator на 32-битов Windows, отворете Административни инструменти в контролния панел и след това отворете Източници на данни (ODBC). (В по-старите версии на Windows аплетът на контролния панел, който стартира ODBC Administrator, е обозначен като източници на данни.)

Използвайте ODBC администратор, за да създадете източник на данни за вашия Xero ODBC драйвер:

Направете едно от следните неща:

- За да създадете източник на потребителски данни, в раздела Потребителски DSN изберете Добавяне.
- За да създадете системен източник на данни, изберете раздела System DSN и след това изберете Добавяне.
В диалоговия прозорец Създаване на нов източник на данни изберете Easysoft ODBC-Salesforce Driver и след това изберете Край.

Завършете диалоговия прозорец Easysoft ODBC-Xero Driver DSN Setup:

Setting	Стойност
DSN	Xero
Организация	Името на вашата Xero организация, например „Демо компания (UK)“.
Идентификатор на клиента	Идентификаторът на клиента за приложението Xero, което сте създали за този източник на данни.
Тайна на клиента	Тайната на клиента за приложението Xero, което сте създали за този източник на данни.

Изберете бутона Удостоверяване и получаване на токен и следвайте инструкциите на екрана.
Използвайте бутона Тест, за да проверите дали можете успешно да се свържете с Xero.

Вече можете да свържете Excel към Xero.

Пример:Как да върнете данни от Xero към Microsoft Excel с помощта на Microsoft Query

Направете едно от следните неща:
- За Excel 2007 и по-нови версии, в раздела Данни, в групата От други източници изберете От Microsoft Query.
- За Excel 2003 и по-стари версии в менюто Данни изберете Импортиране на външни данни и след това изберете Нова заявка за база данни.
Командата New Database Query използва Microsoft Query за импортиране на данни. Microsoft Query е незадължителна функция, която по подразбиране не е инсталирана. Ако нямате инсталиран Microsoft Query, избирането на New Database Query ще ви подкани да го инсталирате. За да направите това, в контролния панел изберете Програми и функции (или Добавяне или премахване на програми). Изберете Microsoft Office (ако сте инсталирали Excel като част от Office) или Microsoft Excel и след това изберете Промяна. Следвайте инструкциите на екрана. Изберете Изберете Разширено персонализиране на приложенията по време на съветника за настройка, ако тази опция присъства за вашата версия на Office / Excel. Microsoft Query се намира под Office Tools.

Когато инсталирате Microsoft Query, повторете стъпка 1.
В диалоговия прозорец Избор на източник на данни изберете източника на данни за вашия Xero ODBC драйвер от списъка и след това изберете OK.
В съветника за заявки изберете колоните, които съдържат данните, които искате да извлечете, и след това щракнете върху Напред.
Ако искате да върнете подмножество от данни, използвайте екрана Филтриране на данни, за да филтрирате резултатите от вашата заявка (това е еквивалент на SQL клауза WHERE), след което щракнете върху Напред.
Ако искате да промените реда на сортиране на вашите данни, използвайте екрана Ред на сортиране, за да сортирате резултатите от вашата заявка (това е еквивалент на SQL клауза ORDER BY), след което щракнете върху Напред. Щракнете върху Готово, за да върнете Xero данни в Excel.